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晶振市场供需失衡将持续至2022年 国内企业已打入高端市场

发布日期:2021-12-13 19:54   来源:未知   阅读:

  被誉为电子产品中的“心脏”,在电子设备中无处不在,是电子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件。但晶振市场从2019年开始便传出涨价的消息,部分型号产能紧缺、价格飙涨,而这波行情一直蔓延至今。

  如今随着智能可穿戴设备、智能家居、智能汽车等领域的快速发展,国内市场对于晶振的应用需求在不断加大。以石英晶振为例,据CS&A数据显示,2019年全球石英晶振市场规模达到30亿美元左右。天风证券发布研报数据显示,到2025年,石英晶振缺口将达到1000亿只。

  在过去,晶振市场供应相对较为平稳,但从2019年开始,随着5G物联网、人工智能技术的快速发展,对于晶振的需求开始快速上升。而到了2020年,受到海内外疫情的影响,包括马来西亚、菲律宾等市场的晶振基本处于停产状态,国内面临着交期延后的情况,大约在2-3周,而日企台企等交期延长至4-6周。而到了今年,包括32.768KHz晶振、温补晶振(TCXO)及高端晶振产品供应仍然较为紧张,多家企业已经对产品进行了调涨。

  惠伦晶体市场营销总监刘艳对电子发烧友记者表示,晶振市场的波动主要还是因为全球部分产品产能减少,如32.768K;而TCXO则主要源于日本AKM芯片厂2020年10月的大火,这场大火造成市占率在9成以上的IC 缺货,从而导致市场因为缺货价格大幅上涨。

  此外,随着5G通信和IoT等领域的增长,以及日系和台系一些厂家放弃某些大尺寸产品的生产,包括2020年底开始某些国内知名手机品牌上修年度目标等,造成除32.768K 及TCXO以外的其他各种尺寸产品如3225、2520、2016及1612 的普通Crystal和TSX等产能和交期都很紧张。

  除了日本芯片原厂那场大火以外,恒晶科技销售总监冯霞认为,电子产品技术的革新,对晶振的精度要求愈加精确,也让电子行业对TCXO需求不断增加。此外,还有近年来对于国产化替代的推动。这些因素也让恒晶科技获得了一波红利,2020年,恒晶科技的TCXO出货量是2019年的两倍。

  此外,这轮晶振供需失衡,也让市场中的货物交期有所拉长,有企业表示,受到晶振缺货潮影响,目前部分产品交期已经在10个月以上。冯霞表示,目前恒晶科技的TXCO常规频点(如10MHz、20MHz、25MHz、30.72MHz、40MHz、50MHz、100MHz)和少量非常规频点都能正常且快速交付,大批量需求只要提前3个月给我司提供交付计划,基本都可以在合理计划交期内交付。

  供需失衡的情况下,也导致市场价格逐步上涨,如泰晶科技近期已经多次调涨旗下晶振产品,部分产品价格已经提升了20%-50%。而惠伦晶体的TCXO产品也有了较大的涨幅,不过惠伦晶体提到由于缺货并没有得到缓解,所以价格短期之内是不会有下降趋势,随着原材料价格在不断的上升,在新的TCXO IC 替代方案以及32.768K的扩产部分面市之前,晶振厂家在没办法自己吸收高额的成本增长的话也只有请下游客户再分担一部分!

  不过也有价格涨幅并不大的企业,冯霞表示,在价格方面,恒晶科技的晶振价格涨幅远低于市场价格涨幅,部分产品甚至维持原价。公司旨在为客户提供高品质产品的同时,提供更专业的技术支持及服务和持续稳定的交付。

  供需失衡也让许多原厂的订单已经排到后期了,有业内人士透露,某原厂订单已经排到了今年年底,为了抢产品资源,有的客户甚至已经派专人驻场。另一方面,随着智能终端、可穿戴设备、汽车电子、Wi-Fi6等领域的快速发展,据中国产业信息网数据显示,预计石英晶振在2025年需求量将达到3125亿只,供需缺口达到1000亿只。

  对于晶振市场供应不足的问题,冯霞表示:“针对TCXO产品,供需不平衡的情况预计会在2022年有所缓解。较此前2020年大幅度涨价的现象,只要行业内没有更大的突发事件,应该不会再出现。对于2025年整个市场对晶振的需求我们暂时无法估计。但随着科技的进步,电子市场日渐发展,对晶振的需求肯定是逐渐上涨的;特别是物联网行业的发展,5G相关通讯基站的建设以及北斗导航的迅速发展等,高精度温补晶振需求会明显增加。目前的供需失衡,主要是由供应不足所致。”

  为了填补市场的需求,企业也在积极扩产。刘艳表示,当下市场情况对惠伦晶体也提出了更大的挑战,对现有产线压力巨大,很难满足所有客户的需求。同时,面对市场供需失衡的现状,下游厂家建议尽量提前计划、下订单占晶振产能和交期,另外因为晶振对应的上游原材料供应也很紧张,也需要提前计划,临时突增的需求很难得到补充。

  但惠伦对于未来市场充满信心,公司从2020年开始便在重庆万盛建立了新工厂,也布局了目前紧缺的32.768K 和TCXO产品以及其他型号小尺寸产品,相信产能扩充后对惠伦晶体目前的紧张交付一定会得到缓解,销售总量也一定会带来量级增长,为惠伦晶体进一步扩大市场份额奠定了坚实基础。

  此外,泰晶科技也在积极投入扩大产能。投入3.78亿元,用于生产微型SMD K系列、小尺寸热敏T系列、小尺寸SMD M系列。同时还投入1.12亿元,用于生产小尺寸的TCXO产品。

  恒晶科技方面对下游厂商建议针对持续在使用的常规产品最好能有六个月到一年的采购规划,提前把需求给到厂家备料,保证自身产品的一个交付及时性。

  目前恒晶科技为了应对国内外市场的需求,正加大投入致力于研发第三代芯片,保持高精度优势的同时,发展更小封装、更低功耗、更低抖动和更优性能的温补晶振和压控晶振;如小尺寸5032 VCXO 100MHz,以填补国内市场空白。

  从当前缺货的需求来看,产能紧缺、价格上涨的晶振产品类目中,涨价最多的为有源晶振,而涨价最高的则是温补晶振,这些多用于5G通信、IoT等领域,同时在产品中手机、笔电、基站、汽车等领域都需要大量晶振,因此有业内人士认为,小型化、高精度、低功耗的有源晶振需求将持续上涨。

  冯霞表示,小型化、高精度、低功耗确实是市场需求的一个变化,因为电子行业的技术革新,愈加要求信号、图像、声音等的传输和接收的质量更加精确,小型化温补晶振的需求只会持续上涨。恒晶科技专注的超高精度TCXO市场(如温稳在±1ppm以内的,以及100MHz 14*9mm &DIP14-20*12mm的温补晶振),需求也会随之上涨,向好发展。

  值得注意的是,在晶振市场中,日本一直是国际石英晶振制造强国,如爱普生、日本电波、京瓷等巨头长期把持全球晶振市场。但如今随着国内企业在晶振小型号领域的不断突破,如泰晶科技热敏晶振系列具备行业先进水平,惠伦晶体的1612尺寸晶振产品通过美国高通的产品认证许可等,都意味着国内企业在晶振市场上已经迈上了新的台阶。

  随着“中国芯”的日渐发展,国产高精度、低功耗晶振会逐渐摆脱进口,目前恒晶科技致力于自己掌握核心器件的研发和生产技术,保持独立、可靠的生产,为客户提供高质量和真正国产化晶振。冯霞表示目前恒晶科技的高频低相噪TCXO 100MHz,相噪可以做到-142dBc/1KHz,TCXO 7050和5032温稳可以做到±0.05ppm,这两款小尺寸产品的工作温度范围可以达到-55~+95℃;这种高指标的产品可以比肩国外同类型的产品,满足国内的高端晶振国产化需求。

  不过还需要清醒的认识到,国内芯片工业的技术瓶颈是一个现实情况,在短时间内很难取得大的突破。冯霞表示,要做到更小封装、全国产化、更高精度的晶振,这至少是一个五到十年的规划。

  随着5G、物联网、新能源车等领域的发展,对于晶振的需求与日俱增。但受到疫情影响,以及意外事故(如AKM工厂大火),让市场供应短缺,造成供需失衡。但另一方面,国内厂商正在小型号晶振上快速发展,逐步进军到高端晶振市场。当然,需要有个清醒的自我认知,受到芯片工艺瓶颈的限制,国内还需要一段时间才能真正赶上。

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